【年度盘点】2018标普成分股涨跌TOP10

2018是波涛汹涌的一年,美股市场跌宕起伏,从年初的高起到12月的暴跌,三大指数全年统统收跌,标普500指数和道琼斯指数全年分别下跌6.24%和5.63%,纳斯...


2018是波涛汹涌的一年,美股市场跌宕起伏,从年初的高起到12月的暴跌,三大指数全年统统收跌,标普500指数和道琼斯指数全年分别下跌6.24%和5.63%,纳斯达克指数在2018年累计下跌3.88%,为十年来最差的年度表现。

(数据来源 Tiger Trade APP)

道琼斯(.DJI) 30只成分股中,表现最好的是世界制药巨头$默沙东(MRK)$,全年涨幅35.79%,第二名竟然也是医药股$辉瑞(PFE)$,全年涨幅20.51%。第三名才到目前市值全球第一个的$微软(MSFT)$,全年涨幅18.74%。而4-10名依次是:$耐克(NKE)$、$Visa(V)$、$思科(CSCO)$、$联合健康(UNH)$、$波音(BA)$、$威瑞森(VZ)$、$可口可乐(KO)$.

道指跌幅榜中,表现最差的是$高盛(GS)$,全年跌幅34.43%,第二第三分别是曾经的蓝色巨人IBM$(IBM)$,和$陶氏杜邦(DWDP)$

(数据来源 彭博)

标普500指数覆盖更为全面,代表性就更强一些,所有板块年度全数收跌。如果区分板块来看,医疗保健板块跌幅最小,而科技板块跌幅最大。

(数据来源 Finviz)

从上图直观可以看出,仍不乏我们耳熟能详的热门明星股全年涨幅显著:科技明星股$亚马逊(AMZN)$、$奈飞(NFLX)$分别大涨28.43%和39.44%。

企业服务类的微软、Adobe、Salesforce、财捷收益喜人。

银行股表现不佳,但信用卡和支付类的 Visa、万事达、Paypal均大涨。

医药板块整体走出年度最强走势,而能源股受油价带动大跌。

除此之外,还有许多我们不知道的大涨大跌,下面我们就一起看看标普500指数成分股涨跌幅榜分别是什么:

(数据来源 彭博)

2018年标普500指数成分股涨幅Top10:

1、AMD 全年涨幅79.57%

$(AMD)$ 是一家专注于微处理器与图形处理器设计和生产的公司,从2016年至今的3年里,AMD最高涨幅10倍。今年的表现同样喜人,从2018年初的10.42美元,到18.46,涨幅达79.57%,全年最高涨幅超300%,是今年标普涨幅榜榜首。

而如此增长的原因可以归结为坚实的业务基础,2018年AMD 在各个业务奋起直追,同期,其对手英特尔先是爆出产能吃紧,后是爆出CEO职场绯闻。

2、阿比奥梅德 全年涨幅73.44%

阿比奥梅德$(ABMD)$主要为急性心脏衰竭的病人提供医疗设备,从2018年初的188美元,到325,涨幅达73.44%,全年最高涨幅超144%,从2013年至今涨幅达2273%。

3、飞塔公司 全年涨幅61.2%

飞塔公司$(FTNT)$是一家总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国跨国公司。主营业务是开发和销售网络安全软件和设备和服务,例如防火墙,防病毒,入侵防御和端点安全。从2018年初的43美元,到70,涨幅达61.2%,全年最高涨幅超100%

飞塔公司大涨的原因为出色的业绩表现,2018年前三个季度营收均实现双位数增长,同时,它的营收与EPS连续3个季度超过分析师预期,基于良好的财务表现是造成2018年大涨的主要原因。

4、领先汽车配件有限公司 全年涨幅57.95%

领先汽车配件有限公司$(AAP)$ 是总部位于北卡罗来纳州罗利的美国汽车零部件和配件零售商。AAP的合并企业拥有超过5,200家公司所有和1,300家独立商店,覆盖美国各州,维尔京群岛,波多黎各和加拿大,拥有7万多名员工。股价在2017年接近腰斩,2018年以来股价大幅攀升,涨幅达57.95%。

随着老化汽车数量增加,以及低税率等因素影响,领先汽车配件有限公司最近2个季度财报超过分析师预期,同店销售增长4.6%,是近8年以来最高的销售额增长。

5、猫途鹰 全年涨幅56.53%

猫途鹰Tripadvisor $(TRIP)$为一国际性旅游评论网站,提供世界各地饭店、景点、餐厅等旅游相关信息,也包括交互性的旅游论坛,类似于外国版的携程+马蜂窝。

猫途鹰股价近几年大幅下跌,从2014年的100美元跌至2018年初的34美元,跌幅超三分之二,2018年股价大涨56.53%,主要是因为出色的财务业绩,从去年开始,旅行者可以直接在其网站上预订酒店,使得公司经营状况扭亏为盈,实现利润增长。

6、墨式烧烤 全年涨幅49.39%

墨式烧烤$(CMG)$是在美国、加拿大、英国、德国和法国专门营运制作墨西哥夹饼、麦西恩卷饼和墨西哥卷饼的一间快速休闲餐馆。

由于墨式烧烤采用新鲜的食材制作食品,比起深加工的食品来说更容易引起食源性疾病。从2015年中毒事件开始,墨式烧烤的食品问题接二连三,股价近几年大幅下跌,从2015年的758美元跌至2018年初的290美元,跌幅超60%。2018年公司大刀阔斧的改革,原塔可钟的CEO Brian Niccol加入CMG担任新的CEO,墨式烧烤加大了线上销售以及移动支付的开发与投入,力图挽回公司在前几年下滑的口碑。

7、Keysights Technologies 全年涨幅49.23%

是德科技(Keysights Technologies)$(KEYS)$ 是一家生产测试与测量仪器与软件的美国公司。2014年从安捷伦科技的电子产品与技术部分分立为是德科技,而安捷伦科技留下化学与生化分析产品部分。

是德科技是5G概念股之一,任何新的网络部署都需要测试,这是Keysight Technologies发挥作用的地方。是德科技帮助电信运营商和设备制造商等网络公司测试关键设备,使他们能够从研发阶段转向批量生产。该公司已于九月推出5G基站制造测试解决方案,声称该解决方案的可扩展性和成本效益将使网络设备制造商能够对5G部署所需的基础设施设备进行批量测试。市场信息提供商Dell'Oro Group估计,未来五年基站出货量将超过2000万台。

8、红帽公司 全年涨幅46.24%

红帽$(RHT)$主要从事开源系统Linux的开发,为公司数据中心提供支持的服务器计算机其著名的产品为Red Hat Enterprise Linux。

红帽今年的上涨主要源于IBM提出的收购案,10月底IBM宣布将支付现金,以每股190美元的价格购买红帽所有股票,这比周五红帽收盘价每股116.68美元溢价63%。,如果股东大会投票通过,IBM预计将在2019年下半年完成这项交易。

IBM首席执行官Ginni Rometty称,收购红帽公司将使IBM成为“世界第一大混合云提供商“。据Gartner机构的数据,IBM云计算的市场份额目前排在亚马逊、微软公司、阿里巴巴和谷歌之后,而收购红帽则有利于改善云计算方面的业务。

9、奥莱利 全年涨幅 43.15%

奥莱利(O'Reilly Auto Parts)$(ORLY)$是一家美国汽车零部件零售商,在美国为专业服务提供商和客户提供汽车售后零件,工具,耗材,设备和配件。

与领先汽车配件有限公司一样,奥莱利也在今年实现了收入与股价的上涨,经济学家认为在经济衰退期,美国汽车零部件零售商的收入往往会增加,因为经济衰退会延迟消费者对于新车的购买欲望,转而投向购买零部件来维修旧车,外加老化汽车数量增加,以及低税率等因素影响,奥莱利在2018年前三个季度均实现收入与EPS超预期。

10、波士顿科学 全年涨幅 42.56%

波士顿科学公司$(BSX)$是一家医疗设备制造商,用于介入医学专业,包括介入放射学,介入心脏病学,外周干预,神经调节,神经血管介入,电生理学,心脏手术,血管外科,内窥镜检查,肿瘤学,泌尿科和妇科等。

2018年以来涨幅达42.56%,是继2012年以来,连续8年大涨。2018年波士顿科学公司频传收购传闻,2018年中旬医疗设备生产商Stryker拟收购波士顿科学,不过遭到了波士顿科学的否认。11月,波士顿科学(Boston Scientific)表示,已同意斥资33亿英镑(42.4亿美元)现金收购英国BTG Plc,每股8.4英镑的要约价较BTG 6.15英镑股价溢价36.6%。据悉此次收购有利于增强波士顿科学介入医疗产品组合。

2018年标普500指数成分股跌幅 Top10:

1、科蒂集团 全年跌幅 67.02%

科蒂集团是世界最大的香水公司,也是全球美容界公认的领先厂商。科蒂集团旗下分为两个部门:科蒂高档化妆品(Coty Prestige)和科蒂美容(Coty Beauty),品牌覆盖范围包括Daviddoff,Kenneth Cole,Nautica,Calvin Klein,Adidas,Pierre Cardin,Esprit,Miss Sixty等等。

2019年财年一季度财报显示,科蒂集团净收入大幅下降9.2%至20.3亿美元,随后股价暴跌逾两成。科蒂美容部门的疲软,供应链动荡,竞争激烈以及促销活动,科蒂度过了糟糕的一年。

2、Mohawk工业 全年跌幅 57.61%

莫霍克工业公司是全球最大的国际化家居及商用地面材料供应商,面向住宅和商业领域设计、生产、提供、分销和营销地板。公司通过属下三个子公司经营运作:Mohawk,Dal-Tile和Unilin。主要产品包括瓷砖、复合强化木地板、木材、石材、塑胶地板、块毯及地毯衬垫。

受制于更高的原材料和运输成本,尽管公司是全球市场领先者,并采取多项战略措施来推动增长,但莫霍克的股价在一年内下跌了57.61%,而行业的下跌幅度也超50%。

3、L Brands 全年跌幅 57.37%

$L Brands(LB)$是著名内衣品牌维多利亚的秘密母公司,公司通过旗下多个品牌销售女士内衣、个人护理和美容产品、服装与其他配饰。最新一季财报看,摇摇欲坠的营收增长态势,利润率的下降,以及令人失望的股息削减都构成了公司下跌的原因。

4、通用电气 全年跌幅 56.62%

通用电气$(GE)$是一家多元化的科技、媒体和金融服务公司,2018年全年跌幅56.62%。自2016年下半年30美元左右跌到如今10美元以下,GE表现也是道琼斯工业指数成分股中最差的,且最终于今年6月被道指除名,结束了其111年的成员历史。

GE采用混合联合的策略将业务重点放在全球性和多元化上,并大举进军金融行业,在年景好的时光规模和市值水涨船高,不然也适得其反。2008年的金融危机不但没有证明多元化对于分散风险的作用,反而让GE因为深陷金融业而陷入严重困境。直至今日,GE仍然还在为金融业务的遗留问题而苦苦挣扎。

5、百力高Perrigo 全年跌幅 55.54%

Perrigo$(PRGO)$是一家全球性的医疗保健供应商,业务涉及开发生产和销售非处方(OTC)和通用处方(Rx)的药品、婴幼儿配方奶粉、营养和活性药物成分(API)的药物。

值得一提的是,大约两周前,爱尔兰税务机关试图向百利高收取约19亿美元的大额税款。消息传出后,公司股价当日下跌26%。公司股价全年跌幅55.54%。

6、景顺集团 全年跌幅 54.19%

景顺集团为全球性财富管理集团,服务客户超过100个国家,销售的产品包括股票型、平衡型、固定收益型、稳定价值型、债券型、避险型基金。公司全年跌幅54.19%,远超行业跌幅。过去几个月AUM稳步下降是一个主要问题,这会在一定程度上阻碍收入增长。所有这些问题都在抑制投资者的情绪。

7、西部数据 全年跌幅 53.51%

西部数据$(WDC)$是全球知名的硬盘厂商,为全球用户提供存储器产品。2018年半导体板块表现欠佳,自10月初以来,大型芯片股下跌超过18%,创下十年来最糟糕的季度表现。行业逆风下西部数据难以独善其身。谈到不建议买入西部数据的原因,市场大致观点包括:虽然该公司是HDD的领导者,但它在SSD方面的市场份额并不尽相同;供应过剩的情形下,定价压力继续增加;Q2指引营收和利润均大幅下跌。

8、新田石油勘探公司 全年跌幅 53.50%

新田勘探公司$(NFX)$是一家独立的能源公司,从事勘探、开发和生产原油、天然气和液态天然气业务。受油价波动影响,公司过去一年表现不尽人意。

9、艾佛里管理公司 全年跌幅 52.53%

艾佛里管理公司$(AMG)$是一个全球资产管理公司,通过其签约机构为共同基金、机构客户和高净值个人客户提供投资管理服务。此外,公司为共同基金提供咨询和附属咨询服务。

10、Cimarex能源公司 全年跌幅49.47%

Cimarex能源公司是一家石油和天然气的勘探、生产及营销公司,主要业务地区包括中陆地区和二叠纪盆地。中陆地区包括俄克拉荷马州、德克萨斯州狭长地带、堪萨斯州西南部;二叠纪盆地地区包括德克萨斯州西部和新墨西哥州东南部。公司服务的行业涉及到冶金、制造、工业等领域。

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